Страна привлекла средства с купоном 3,125% и привязкой к экологическим показателям.
Словения во вторник разместила свои первые облигации устойчивого развития (sustainability-linked bonds) на сумму 1 миллиард евро (1,16 млрд долларов) через банковский синдикат. Облигации имеют срок погашения в июле 2035 года, сообщил один из банков-организаторов.
Книга заявок на новые облигации закрылась с превышением 6,5 миллиардов евро, включая 435 миллионов евро от совместных банков-организаторов.
Параметры размещения
Спред по облигациям установлен на уровне 61 базисного пункта выше среднерыночных свопов (mid-swaps). Облигации были размещены по цене 99,746 с доходностью 3,155%.
Купон облигаций составляет 3,125%. Структура купона предусматривает механизм повышения/понижения ставки для финального купонного платежа. Размер корректировки будет определяться:
• показателями общих годовых выбросов парниковых газов
• снижением общих выбросов парниковых газов к 2030 году относительно базового уровня 2005 года
Организаторы размещения
Банками-организаторами транзакции выступили:
• Barclays
• BNP Paribas
• Credit Agricole CIB
• Deutsche Bank
• J.P. Morgan
• OTP Banka
Источник
Оригинально опубликовано как «Slovenia Issues 1 Billion Euros in Inaugural 10-Year Sustainability-Linked Bond»
Morningstar/Dow Jones, Emese Bartha • 24 июня 2025
Переведено с английского | Посмотреть оригинал ➚
Данный перевод предоставляется исключительно в информационных целях. Только оригинальный текст на английском языке следует считать официальным и юридически значимым. Редакция Smorodina.news не несёт ответственности за возможные неточности перевода.
© 2025 Smorodina.news. Все материалы защищены авторским правом. Перевод выполнен в соответствии с принципами добросовестного использования (Fair Use).
